LED景觀照明市場分析

根據《城市夜景照明設計規范》(JGJ/T163-2008)的定義，景觀照明泛指除體育場場地、建筑工地和道路照明等功能性照明以外，所有室外公共活動空間或景物的夜間景觀的照明。2020年至今景觀照明工程市場趨于理性。近兩年來，我國LED景觀照明熱度逐漸恢復理性，增速有所放緩，一方面是由于國家相關規范政策如《關于整治“景觀亮化工程”過度化等“政績工程”、“面子工程”問題的通知》頒布，另一方面是由于國家“去桿杠”的影響，導致景觀工程回款周期拉長、保證金比例提高，競爭更加激烈，部分工程企業的壞賬損失和融資成本對利潤侵蝕比較大。

景觀照明行業產業鏈上游主要包括LED燈珠 、電子元器件、PCB板、型材、線材等原材料;行業中游為照明方案設計、控制系統、照明燈具產品、其他輔材、勞務供應等;下游客戶主要為景觀照明工程商，終端用戶為地方政府、房地產企業、旅游景觀運營企業、其他投資主體等。景觀照明供應鏈一般相對穩定，景觀照明工程量涉及交易金額較大，品牌要求較高，供貨要求較為嚴格，工程項目工期短(2-3個月)，工程企業墊資情況較為普遍，企業回款有一定難度。 景觀照明產品環節，普遍采取“以銷定產、以產定購”的經營模式，對企業技術和研發實力、項目經驗、規?；a、人力調度和保障要求較高。

　　2020年，文旅照明越來越趨向于特色化、小型化、精品化。從公開招標情況來看，一方面大規模的城市綜合體亮化項目數量和金額均呈現大幅減少，另一方面文旅照明成為城市基礎設施建設項目的必選項，成為大型基建項目的一部分，中標企業多為市政建設領域企業，對于文旅照明工程企業而言，未來文旅照明仍有較大市場空間，但會更加趨向分散，文旅照明企業的主動權也面臨較大挑戰; 第三是隨著夜間經濟的拉動，具有地域和文化特色的、藝術表現力的、沉浸式場景式的燈光演繹作品市場潛力巨大，由此帶來了技術上LED與其他光源的結合、智能控制系統與傳感交互系統的結合、傳統燈光秀與水秀結合、媒體建筑秀與無人機表演結合、景區亮化與實景表演結合等。

　 “十三五”期間是景觀照明市場的爆發期，2017年-2019年平均增速達到24.70%，在2019年中國LED行業景氣度整體下滑的背景下，景觀照明市場增速遠高于行業平均增速(LED產業增速2.4%，景觀照明市場增速10%)。地方景觀照明政策的出臺，有力促進了當地景觀照明市場的繁榮。 2018年至今，10多個地方政府出臺景觀/城市照明相關規劃和促進措施，如北京、上海、深圳、廣州、武漢、成都、杭州、太原、西安、濟南、青島、大連等地。

　　2016G20峰會、2017金磚國家領導人會議、2018上合組織峰會，以及2019建國70周年慶典、軍運會，至2020年建黨100周年紀念、冬奧會等活動將貫穿始終。國家重大活動包括軍運會(湖北)、二青會(山西)、國慶(北京)，湖北、山西、北京景觀照明招標項目均進入當年招標金額排名前十。隨著城鎮化進程的不斷推進，景觀照明市場遍地開花，省會城市到地級市、縣級市，均有投資景觀照明，推動文化旅游，提升城市形象的意愿。 根據國家統計局數據，2020年底中國平均城鎮化率為63.89%，發達國家城鎮化率普遍在80%以上，中國仍有巨大的發展空間。

        未來夜間經濟、文化旅游將進一步蓬勃發展，成為景觀照明的主要推動力。“夜游經濟”利用燈光點亮城市夜晚，創造有特色的城市景觀，延伸旅游消費時間、創造夜間消費，為城市、景點等旅游目的地帶來新的發展契機。 資料顯示，上海夜間商業銷售額占白天的50%，重慶2/3以上的餐飲營業額是在夜間實現的，廣州服務業產值有55%來源于夜間經濟。夜游經濟效益可觀、潛力巨大。景觀照明技術中對于智能控制、通信要求日益提升，提升附加值表演型景觀照明驅動個性化、定制化產品市場份額提升，利潤率有望隨之提升。

      2017-2019年，城市綜合亮化項目比重逐年增加，到2020年銳減。這一方面是因為景觀照明領域主要是政府投資，受政策影響巨大， 2017-2019年的大型城市綜合亮化均由大型活動如金磚會議、軍運會、國慶、二青會等帶動，而2019年年底中央《關于整治“景觀亮化工程”過度化等“政績工程”、“面子工程”問題的通知》頒布，給大型城市景觀照明按下了減速鍵。

　　副省級以上城市的景觀照明建設高峰在2017-2018年，自2019年起新建項目開始呈現縮減局面。2020年全年投資最大的城市為地級市和縣、鄉、鎮城市。地級市城市投入高峰主要受城市改造升級驅動，縣、鄉、鎮級城市大力投入主要受城鎮化進程驅動，“美麗縣城”項目全國遍地開花。從地區來看，江蘇、廣東、浙江等華東沿海地區，由于經濟較為發達，項目遍地開花，眾多地級、縣級城市均開始景觀照明建設，下沉和分散趨勢較為明顯，總體金額較大。四川、河南、貴州等中西部省份著力打造旅游業，以省會城市為主，大力投入城市景觀照明建設，單體金額投入力度較大。

　　自2019年下半年開始，隨著各地城市照明管理辦法規定橋梁、水體、新建樓宇需配備景觀照明裝置，招標項目中，景觀照明成為基建項目的“標配”或“附屬品”，獨立的景觀照明項目越來越少。從中標企業來看，2019年景觀照明中標TOP10中40%以上為專業的照明工程企業，代表項目包括武漢軍運會、太原二青會、北京國慶綜合亮化大型項目，而到了2020年，景觀照明中標企業TOP10中，景觀照明企業比例只有20%，越來越多的大型市政工程企業、建筑工程企業參與其中，代表項目均為大型基建項目配套的景觀照明設施工程。

　　自上世紀80年代到今，景觀照明經歷了四個階段，上世紀80年代到2008年，主要以功能性照明為主，照明燈具以霓虹燈、高壓鈉燈為代表。隨著城鎮一體化的發展，2009-2015年城市綜合體和城市整體規劃帶動整個景觀照明市場進入高速發展時期，泛光照明、輪廓照明等表現手法日益豐富。

　　2016年-2019年，重大活動、夜游經濟帶動景觀照明進入井噴階段，智能控制、媒體燈光、文旅燈光成為主要表現手法。2020年以后景觀照明越來越追求精品、特色化發展，注重觀賞、體驗與文化的深度融合。照明設計環節越發重要，照明工程商及產品供應商均需經過設計機構，才能進入市場。在文創旅游、夜游經濟帶動下，文化創意設計將與照明更加深入的跨界融合，從亮起來到美起來，從亮化到聲光電一體化，從照明到智能化控制和文化創意、從遠距離觀賞到近距離互動、從千篇一律到個性化藝術化。